ASESORÍA EN LÍNEA
Protege a tu familia. Construye patrimonio. Prepárate para el futuro.
Seguros, Ahorro e Inversión. Todo alineado en una estrategia clara, personalizada y sin complicaciones para que tu dinero trabaje a favor de tus objetivos.
Trabajo con varias aseguradoras y casas de bolsa para ayudarte a elegir la opción que mejor se adapte a ti.
EL PROBLEMA
La mayoría de las personas que ganan más… a fin de mes no saben a dónde se fue el dinero
No sabes cuánto deberías ahorrar
No sabes dónde invertir
No tienes una estrategia para el retiro
Tu familia podría quedar vulnerable.
El problema no es que no te importe tu futuro.
El problema es que nadie te ha ayudado a construir un plan claro.
CÓMO TE AYUDO
Primero entiendo tu situación. Después elegimos las herramientas
Proceso de 4 pasos:
1. Check-up Financiero
2. Diagnóstico personalizado
3. Estrategia financiera adaptada a tus metas
4. Acompañamiento continuo
No vendo productos. Primero entiendo tu situación — y si no es el momento de contratar algo, te lo digo.
SERVICIOS
Lo que puedo hacer por ti y tus finanzas
Dos pilares: que tu dinero crezca y que esté protegido.
Ahorro e Inversión:
Fondo de Emergencias
Dinero disponible cuando lo necesitas, sin sacrificar rendimiento. Tu red de seguridad antes de cualquier otra inversión.
Plan de Inversión
Haz crecer tu dinero con un plan estructurado y sin complicaciones. Ideal si quieres resultados a mediano plazo.
Plan de Retiro (PPR)
Tu Afore no va a alcanzar. Eso no es opinión, es matemática. El PPR complementa tu retiro con rendimientos y deducción de impuestos.
Ahorro Educativo
La universidad de tus hijos llega antes de lo que crees. Es mejor construir ese dinero en 15 años a depender de cómo te vaya ese año.
Fondo de Inversión
Accede a los mercados financieros de forma diversificada. Tu dinero trabajando, no guardado.
Seguros:
Seguro de Gastos Médicos
Una hospitalización sin seguro puede costarte años de ahorro. Este seguro cubre lo que el IMSS o el seguro de tu trabajo no cubren — o lo que pierdes cuando cambias de empleo.
Seguro de Ahorro
Ahorra con una red de seguridad incluida. Si algo te pasa, tu familia recibe el capital. Si no, tú lo disfrutas.
Seguro de Hogar
Tu casa es probablemente tu patrimonio más grande. Protégela contra robo, incendio, daños estructurales y más. Ya sea que la habites o la rentes.
Seguro de Vida
Si tú fallas, ¿tu familia puede mantener su estilo de vida? Un seguro de vida bien estructurado reemplaza tu ingreso cuando más se necesita.
Seguro Persona Clave
Si eres indispensable en tu negocio, tu ausencia puede costarte todo. Este seguro protege la operación cuando no puedes trabajar.
Seguro de Auto
Más allá de la cobertura obligatoria. Comparo opciones entre varias aseguradoras para que pagues siempre lo justo y estés bien cubierto.
Seguro de Mascota
Las mascotas también se enferman. Cubre consultas, cirugías y emergencias sin que una visita al veterinario rompa tu presupuesto.
DIFERENCIADOR
La diferencia no está en la póliza. Está en quién te acompaña.
01. Trabajo con múltiples aseguradoras
La recomendación siempre prioriza tu interés, no el de ninguna compañía.
04. Estoy contigo después de contratar
Trámites, siniestros, cambios y revisiones periódicas.
05. Te digo cuando no es el momento
Si no estás listo para contratar, te lo digo directo.
02. Comparo opciones en tiempo real
No llegas con una sola propuesta cerrada.
03. La recomendación se adapta a ti
No hay producto genérico ni paquete estándar.
06. No cobro honorarios
Mi compensación viene de las aseguradoras, no de tu bolsillo.
SOBRE MI
No vendo seguros ni inversiones. Te ayudo a tomar mejores decisiones con tu dinero
Soy Alberto Ortega, asesor financiero y de seguros con más de 8 años diseñando estrategias financieras que protegen tu patrimonio hoy y construyen el de mañana.
Trabajo con varias aseguradoras en beneficio de mis clientes, por lo que mi prioridad no es vender una marca, sino ayudarte a encontrar la estrategia que mejor se adapte a tus objetivos.
Mi trabajo no termina cuando firmas una póliza o abres una inversión. También te acompaño cuando más lo necesitas: hacer válida tu cobertura, resolver un trámite o tomar una nueva decisión financiera.
Creo que las finanzas personales deben ser claras, sin tecnicismos y sin presiones. Mi objetivo es que entiendas exactamente qué estás contratando y por qué.
MBA · Cédula Tipo A CNSF · MDRT
+300 clientes
+8 años
Explicando finanzas como si le hablara a un amigo.
+350
7
Aseguradoras
1
32
Atención en todo México
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que casi siempre me preguntan
¿La asesoría tiene costo?
No. Mi compensación viene de las aseguradoras y casas de bolsa con las que trabajo. Tú siempre pagas tus primas o aportaciones directo a ellas — nunca a mí.
¿Trabajas con una sola aseguradora?
No. Trabajo con Allianz, GNP, Bupa, Qualitas, Prudential, MetLife, Seguros Monterrey y GBM. Eso me permite recomendarte lo que más te conviene a ti, no lo que le conviene a una sola compañía.
¿Puedo hacer todo en línea?
Sí. Atiendo al 100% por videollamada, WhatsApp y correo. Si estás en CDMX y prefieres vernos en persona, también podemos.
¿Necesito mucho dinero para empezar?
No. Hay instrumentos que arrancan desde unos cientos de pesos al mes. Lo importante no es el monto inicial — es empezar. En el Check-up vemos qué tiene sentido según tu situación.
¿Qué pasa después del Check-up Financiero?
Te presento una estrategia personalizada con opciones concretas. Sin presión ni compromisos. Si algo tiene sentido para ti, avanzamos. Si no, te lo digo directo.
¿Me vas a presionar para contratar algo?
No. Si después del Check-up no es el momento de contratar, te lo digo yo primero. Prefiero que confíes en mí a largo plazo que cerrar una venta que no te conviene hoy.
¿Listo para ordenar tus finanzas?
Agenda tu Check-up Financiero gratuito. Sin compromiso, sin letra chica.